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360 Energy Solar S.A., empresa líder en generación de energía solar en Argentina, se complace en anunciar la emisión de su Bono Verde Clase 4 por un monto inicial de USD 15.000.000, con la posibilidad de ampliarse hasta USD 50.000.000.
La emisión está sustentada en el plan de inversiones y de crecimiento de la compañía, representando un importante compromiso con la sostenibilidad y la transición energética del país.
Inversiones que impulsan el futuro de la energía renovable
Los fondos obtenidos de esta emisión serán estratégicamente destinados a proyectos de generación solar fotovoltaica, que producirán un impacto significativo en la reducción de emisiones de carbono y la mitigación del cambio climático. En concreto, las inversiones se centrarán en:
Desarrollo y expansión de parques solares: La ampliación de la potencia instalada de 360Energy, la cual cuenta actualmente con 247 MWp en operación y 280 MWp bajo desarrollo en el país a partir de fuentes limpias.
Innovación en tecnologías verdes: Implementación de tecnologías avanzadas que optimicen la eficiencia energética y reduzcan la huella de carbono en proyectos de energía solar fotovoltaica.
Fortalecimiento del capital de trabajo y aportes de capital: Garantizando una gestión eficiente y sostenible de los recursos financieros para maximizar el impacto positivo.
El respaldo de la máxima calificación ambiental y crediticia
Este bono verde ha recibido la más alta calificación ambiental en Argentina, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia Fix. Este nivel de evaluación refleja el riguroso alineamiento de los proyectos de 360 Energy Solar S.A. con los estándares internacionales para bonos verdes, asegurando que los fondos se destinen exclusivamente a iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
Además, la calificación crediticia A (arg), también por parte de Fix, subraya la solidez financiera de la compañía y la seguridad para los inversores que buscan estabilidad y rentabilidad en un negocio sostenible.
Beneficios clave para los inversores.
Tasa fija a licitar: Una tasa competitiva, fijada por licitación, brinda a los inversores la oportunidad de obtener rendimientos estables y atractivos en dólares.Amortización bullet y pagos trimestrales de intereses: El capital será amortizado en un solo pago al vencimiento del bono (36 meses), con intereses pagaderos trimestralmente, iniciando a los seis meses. Esta estructura favorece una mayor liquidez y previsibilidad para los inversores.
Precio de emisión del 100%: Acceso a la inversión en condiciones transparentes y favorables para quienes buscan participar en el crecimiento de las energías limpias en Argentina.
La emisión de estos Bonos Verdes de 360 Energy Solar S.A., junto con la reciente culminación del Complejo Solar 360Energy La Rioja, reafirman su compromiso con el desarrollo de proyectos sostenibles, contribuyendo al crecimiento de la economía verde y al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones en Argentina.
SOBRE 360Energy
360 Energy Solar S.A. es una empresa líder en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovable en Argentina, con enfoque en la generación de energía solar fotovoltaica. La compañía se dedica a la promoción de energías limpias, apostando por la innovación y el desarrollo sostenible.
El grupo desarrolló los primeros parques solares de gran escala del país, ubicados en la provincia de San Juan, con habilitación comercial entre 2012 y 2013 bajo el programa GENREN – Resolución 712 del año 2009.
ONs Clase 1 emitidas en 2022 por USD 20 millones para financiar el primer tramo del Parque Solar 360 Energy La Rioja.
ONs Clase 2 y 3 emitidas en 2023 por USD 80 millones para ampliar el Complejo Solar 360 Energy La Rioja a 122 MWp.
En 2023, forma una alianza estratégica con el Grupo Stellantis, desarrollando proyectos por +500 MW para abastecer sus plantas industriales en Argentina, Brasil, España, Italia y México.
Durante 2024, 360Energy inició la internacionalización de sus operaciones, con un pipeline de proyectos de más de 12 plantas solares fotovoltaicas en 5 países.
Actualmente posee más de 10 parques solares en operación en 3 provincias argentinas, con una potencia instalada en el orden de los 250MW.
Sobre el bono verde
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