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En total, la compañía de energías renovables recibió ofertas por más de u$s90 millones, por lo que superó ampliamente el objetivo inicial de u$s20 millones.

Genneia ratificó su liderazgo en finanzas sostenibles, y acumula una emisión de bonos verdes por más de u$s800 millones en los mercados de capitales local e internacional.

La empresa energías renovables Genneia colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s60 millones, destinados a impulsar distintos proyectos solares y eólicos.

En total, la compañía recibió ofertas por más de u$s90 millones, por lo que superó ampliamente el objetivo inicial de u$s20 millones.

«La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV. La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde», detalló la compañía en generación de energías renovables de Argentina.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de u$s60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103,1%, lo que implica un rendimiento del 0,4%.

Según pudo saber Energy Report, las órdenes superaron ampliamente el objetivo inicial de la compañía, con la mayoría de las ofertas provenientes de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país.

ENERGIA LIMPIA. Con el Parque Solar fotovoltaico Tocota III, Genneia pasa a operar 10 parques renovables, 7 eólicos y 3 solares.

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador y una decena de colocadores:

Macro Securities S.A.U.
BACS Banco de Crédito y Securitización
Balanz Capital Valores S.A.U.
Banco BBVA Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de Servicios y Transacciones
Banco Hipotecario
Banco Mariva
Banco Patagonia
Banco Santander Argentina
Facimex Valores
Invertir en Bolsa
Parakeet Capital
Banco Supervielle
TPCG Valores S.A.U.

Con esta colocación, Genneia ratificó su liderazgo en finanzas sostenibles, y acumula una emisión de bonos verdes por más de u$s800 millones en los mercados de capitales local e internacional.

Según remarcaron desde la compañía, todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran alineadas con su firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.

Fuente: Ámbito