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Genneia, la compañía líder en energías renovables lanza en el mercado internacional el primer bono verde corporativo de Argentina, con vencimiento en 2027. Este bono se ofrece como canje de su ON Clase XX (vencimiento enero 2022) y es respaldado por los ingresos del parque eólico más grande de Argentina, el Parque Eólico Madryn.

Asimismo, la empresa anuncia la emisión de tres obligaciones negociables en el mercado local con calificación de bono verde. La licitación estará abierta hasta el viernes 6 de agosto.

Estas obligaciones negociables (locales e internacionales) están alineadas a los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), y cuentan con la revisión independiente de la consultora Sustainalytics. La ON local además cumple con los requisitos del ByMA para entrar al panel de Bonos SVS.

Buenos Aires, 3 de agosto 2021. Genneia, la empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, anuncia una ON en el mercado internacional, para el canje de su ON Clase XX por US$ 500 millones; y el lanzamiento de tres nuevas ONs en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto por US$ 40 millones, ampliable a US$ 80 millones. Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

Oferta de canje y primer bono verde internacional

La compañía anuncia el lanzamiento de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).

Dicho bono verde se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de 500 millones de dólares y por la ON Privada por un total de 53 millones de dólares, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022. “Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores”, expresó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

“Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el parque eólico más grande del país, que representan el 30% de los ingresos de Genneia”, explicó Palazón.

por Emilio López King