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CP Manque y CP Los Olivos, subsidiarias de energía renovable de Central Puerto, emitieron un bono verde para financiar estas compañías y reducir el endeudamiento existente.Foto: Central Puerto.

La pasada semana, CP Manque y CP Los Olivos, subsidiarias de la eléctrica argentina Central Puerto, realizaron una colocación de Bonos Verdes en el mercado argentino por el equivalente a US$ 50 millones. Según explica la empresa, este importe será destinado al financiamiento de estas compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, reemplazando el endeudamiento existente.

La colocación contó con un tramo dollar-linked, integrado en pesos argentinos, por US$ 35 millones (ticker: OMC1) con vencimiento a tres años, y un tramo en pesos con vencimiento a un año por el equivalente a US$ 15 millones (ticker: OMC2).

Las compañías, cuyos parques eólicos se encuentran ubicados en la localidad de Achiras, Provincia de Córdoba, cuentan con una potencia instalada conjunta de 80 MW e iniciaron operaciones entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, con una generación de 345 GWh por año, que se vende directamente a clientes mediante contratos de abastecimiento de largo plazo bajo la regulación del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

La emisión fue reconocida por Fix Ratings, afiliada de Fitch Ratings, con la calificación de Bono Verde (BV1) ya que está alineada a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association).

Adicionalmente, estas Obligaciones Negociables fueron incluidos en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA), siendo los primeros en ser incluidos en el mismo desde la emisión de los instrumentos.

“Este es un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en el segmento de energía renovable, mostrando nuestro compromiso por servir a nuestros clientes, colaborando al mismo tiempo en mejorar el medio ambiente y ayudando a diversificar la matriz de generación de energía del país”, dijo Fernando Bonnet, Gerente de Operaciones (COO) de Central Puerto.

POR PILAR SÁNCHEZ MOLINA

FUENTE: PV MAGAZINE